모태 출자펀드 결성/투자/회수 동향

모태 출자펀드 결성/투자/회수 동향

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해당 보고서는 매월 발간되며, 이번 호에서는 2019년 5월 데이터를 분석했습니다.

01. 모태펀드 개요

2019년 5월 말 현재 한국모태펀드(이하 ‘모태펀드’)의 누적 조성 재원은 총 4조 4,467억 원이며, 15조 7,652억 원의 외부 출자금을 유치해 누적으로 22조 4,526억 원 규모, 총 686개 출자펀드를 결성했다. 이 중 운용 중인 출자펀드는 511개, 18조 1,981억 원 규모다. 모태펀드 설립 이후 현재까지 686개의 출자펀드를 통해 5,559개사*에 총 16조 1,702억 원의 투자가 집행됐다.

[그림 1] 모태펀드 운용 현황

* 전체 투자실적은 업체 수 중복을 제거한 수치
** 창업투자조합(창투조합), 한국벤처투자조합(KVF), 신기술사업투자조합, 경영참여형 사모집합투자기구(PEF), 기업구조조정조합(CRC), 개인투자조합

02. 모태 출자펀드 결성

• 모태 출자펀드 신규 결성 조합 (2019년 5월)

2019년 5월 신규 결성 펀드는 총 1개, 169억 규모다. 현재 2018년 선정 조합 중 2개 조합(226억 원 규모)의 결성이 진행 중이다.

[표 1] 2019년 4월 신규 결성 모태 출자펀드

출처 : 한국벤처투자

• 모태 출자펀드 출자자 구성(누적)

2019년 5월 현재 모태 출자펀드의 출자자 구성(누적)은 [ 그림 2 ], [ 표 2 ]와 같다. 모태펀드를 포함한 정책기관이 8조 7,742억 원(39.1%)을 출자하여 가장 큰 비중을 차지했고, 다음은 금융기관 3조 6,279억 원(16.2%), 연기금 3조 1,036억 원(13.8%)의 순인 것으로 나타났다. 2019년 신규 결성된 출자펀드의 경우, 정책기관의 출자 규모가 2,316억 원으로 가장 컸으며, 일반 법인(561억 원)이 그 뒤를 따랐다.

[그림 2] 모태 출자펀드 출자자 구성 현황(누적)

출처 : 한국벤처투자

[표 2] 모태 출자펀드 출자자 구성 현황(2019년 5월, 누적)

출처 : 한국벤처투자

03. 모태 출자펀드 투자

• 모태 출자펀드 신규 투자 동향(2019년 1~5월)

2019년 1~5월 동안 249개 모태 출자펀드가 574개 기업에 총 1조 576억 원의 투자를 집행했다. 전년 동 기간 대비 금액 기준으로 12.0%, 기업 수 기준으로는 54.7% 증가했다.

[그림 3] 최근 5년간 및 2019년 1~5월 누적 투자 추이

출처 : 한국벤처투자

* 2019년 5월 말 기준 데이터
** 2015년 ~ 2018년 투자 금액은 해당 기말 시점 고정 금액

• 투자금액 상위기업 및 업종별 투자 현황(2019년 1~5월)

2019년 5월 한 달간, 모태 출자펀드에서 투자한 상위 10개 기업은 평균 68억 원의 투자를 유치했다. 전체 투자 건을 살펴보면 평균적으로 1개의 투자 기업당 1.4개 펀드가 15.8억 원을 투자했으며, 업종별로는 의료용 물질/의약품 36.4%(904억 원), 소프트웨어 12.4%(308억 원), 도소매업 8.4%(210억 원), 영상(프로젝트 투자 포함) 8.3%(207억 원), 정보 서비스 5.8%(145억 원)의 순으로 투자가 이루어졌다. 투자 유형별로는 우선주 67.2%, 보통주 15.7%, CB 11.0%, 프로젝트 5.1% 등의 비중으로 투자가 이루어졌다.

[표 3] 2019년 4월 모태 출자펀드 투자금액 상위 10개사

출처 : 한국벤처투자

• 업력별 신규 투자(2019년 1~5월)

2019년 모태 출자펀드 신규 투자를 업력별로 나누어 살펴보면 창업 후 3년 이내 초기 기업에는 4,212억 원(39.8%), 3년 초과 7년 이하인 중기 기업에 4,104억 원(38.8%), 창업 후 7년 초과된 후기 기업에 2,260억 원(21.4%)이 투자됐다. 반면, 업체 수* 기준으로 업력별 신규 투자를 살펴보면 초기 기업(45.6%), 중기 기업(35.5%), 후기 기업(18.9%) 순이다.

* 총 업체 수 446개(조합 간 업체 수 중복을 제거한 수치)

[그림 4] 2019년 5월 모태 출자펀드 업력별 신규 투자

출처 : 한국벤처투자

* 총 업체 수 574개(조합 간 업체 수 중복을 제거한 수치)

• 지역별 신규 투자 및 업종별 신규 투자(2019년 1~5월)

2019년 모태 출자펀드 신규 투자를 지역별로 나누어 살펴보면 서울, 경기, 인천을 포함한 수도권 기업에 대한 투자가 7,153억 원(67.7%)으로 가장 높았고, 그 외 비수도권 기업에 대한 투자는 2,183억 원(20.6%), 해외 소재 기업 투자는 1,240억 원(11.7%)인 것으로 나타났다.

이를 더 세부적으로 살펴보면 서울 소재 기업 투자가 5,291억 원으로 가장 큰 비중을 차지했고, 그다음은 경기 소재 기업 투자 1,663억 원, 해외 소재 기업 투자 1,240억 원 순이다.

[그림 5] 2019년 5월 모태 출자펀드 지역별 신규 투자

출처 : 한국벤처투자

* 총 업체 수 574개(조합 간 업체 수 중복을 제거한 수치)

2019년 모태 출자펀드 신규 투자 비중이 가장 높은 업종은 바이오/의료 업종으로 총 2,747억 원이 투자되어 전체 투자 규모에서 26.0%를 차지했다. 그 다음으로는 ICT 서비스 업종 2,496억 원(23.6%), 유통/서비스 2,204억 원(20.8%) 등의 순으로 나타났다. 업체 수 기준으로는 ICT 서비스(24.1%), 유통/서비스(19.6%), 바이오/의료(19.1%) 순이다.

[그림 6] 2019년 5월 모태 출자펀드 업종별 신규 투자

출처 : 한국벤처투자

* 총 업체 수 446개(조합 간 업체 수 중복을 제거한 수치)

04. 모태 출자펀드 회수

• 모태 출자펀드 회수동향(2019년 1~5월)

2019년 1~5월 동안 275개 모태 출자펀드가 609개 기업에 대해 총 7,802억 원(회수원금 3,776억 원, 회수수익 4,025억 원)을 회수하며 투자 원금 대비 2.1배의 수익배수를 기록했다. 전년 동 기간 대비 회수 규모는 금액 기준으로 16.0% 감소, 기업 수 기준으로는 5.7% 감소했다.

[그림 7] 최근 5년간 및 2019년 1~5월 누적 회수 추이

출처 : 한국벤처투자

* 2019년 5월 말 기준 데이터

• 회수 금액 및 업종별 회수 동향(2019년 5월)

2019년 5월 한 달간, 각 회수 건 중 최대 회수 총액은 134억 원, 최대 회수 수익배수는 27.9배를 기록했다. 업종별로는 의료용 물질/의약품 28.0%(360억 원), 소프트웨어 20.9%(268억 원), 일반기계 12.2%(156억 원), 반도체/전자부품 7.7%(99억 원), 영상(프로젝트 투자 포함) 5.8%(74억 원) 순으로 회수가 이루어졌다.

• 모태 출자펀드 투자기업 IPO 현황(2019년 6월)

2019년 6월 한 달간 모태 출자펀드가 투자한 기업들 중 신규 상장한 기업은 2개 기업으로 나타났다. 6월 말 현재 신규 상장을 추진하고 있는 모태 출자펀드 투자 기업은 24개사다.

[표 4] 2019년 6월 모태 출자펀드 투자기업 상장 추진 현황

출처 : KRX 상장공시시스템

* SPAC합병 제외, 코넥스 → 코스닥 이전상장 포함

[표 5] 2019년 6월 모태 출자펀드 투자 기업 상장 추진 현황

출처 : KRX 상장공시시스템

* SPAC합병 제외, 코넥스 → 코스닥 이전상장 포함

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